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NVDA以及一众芯片股,直接被搞崩了。短期来讲对nvda是一个比较大的冲击,nvda的高margin 保不住了。Deepseek的突出表现对整个芯片需求是正面还是负面的?长期来讲是正面的,短期来讲是负面的。长期来讲,DS系的本地部署,开放license,会推动DS在更多场合和领域使用。使得整个盘子需求增加。
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