科技公司的收购动向，往往蕴含着财富密码。
比如马斯克 最近花了 10 亿美元，悄悄买了一家大多数人没听过的公司。
你可能以为又跟芯片、模型和火箭相关，其实都不是，这家公司叫 APR Energy ，干的活是：
把发电机装上卡车，开到数据中心门口，几天之内给 GPU 通电。
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科技公司的收购动向，往往蕴含着财富密码。
比如马斯克 @elonmusk 最近花了 10 亿美元，悄悄买了一家大多数人没听过的公司。
你可能以为又跟芯片、模型和火箭相关，其实都不是，这家公司叫 APR Energy @aprenergy ，干的活是：
把发电机装上卡车，开到数据中心门口，几天之内给 GPU 通电。
在 @LimitlessFT 最新一期投资播客中就谈到了这件事，两位嘉宾认为AI军备竞赛的下半场，瓶颈已经不在芯片了，在电上；马斯克这笔收购就是个明牌信号了。
其他一些值得关注的点：
1. 电力缺口：2026 年美国数据中心用电 46.5 吉瓦，今年计划新增 12 吉瓦，实际只完成了 5 吉瓦。把电接入电网要排 5-7 年。
2.微软 ($MSFT) 签下三里岛核电站 20 年独家供电协议，锁定 100% 产出。
https://t.co/kRroz9syFm Vernova ($GEV) 被称为「电力行业的台积电」，订单排到 2031 年，2025 年订单同比翻倍到 71 亿美元。
4.Bloom Energy ($BE) 做的燃料电池可以直接搬到数据中心现场发电，Meta 在用。
5.内存股被杠杆拖累：7 月 DRAM 现货价涨了近 20%，但 Micron ($MU) 跌了 24%，前瞻市盈率 7 倍，收入增长 350%，毛利率 85%。SK Hynix ($000660.KS) 2027 年全年供应已被客户锁定，播客的判断是基本面没变，韩国投资者的杠杆爆仓拖累了整个板块。
6.不管模型是开源还是闭源、中国的还是美国的，都需要电。电力是唯一没有国别之争的 AI 刚需
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